در صبح روز عروسی اولی با دختر پیتر کیوکامبر، تاجر بزرگ نفت، استن یک پازل به عنوان هدیه عروسی به او می‌دهد. پسرها خیلی زود غرق در حل کردن پازل می‌شوند و به تدریج یک راننده تاکسی، پیشخدمت، پلیس و نامه‌رسان نیز به آن‌ها ملحق می‌شوند.

استن و اولی، دو پلیس تازه‌کار، در جریان تحقیقات خود درباره یک سرقت خرابکاری به بار می‌آورند.

لیدی لو، خواننده و صاحب یک باشگاه شبانه در نیویورک، بیش از آنچه تصور شود دوست مرد دارد. یکی از آن‌ها جنایتکار فراری خطرناکی است که برای دیدن دختر محبوبش می‌آید، بی‌خبر از اینکه او در غیابش چندان هم وفادار نبوده است. در این میان، کاپیتان کامینگز جوان، رهبر انجمن محلی مبارزه با الکل، به کمک او می‌آید.

اولی دی و استنی دام تلاش می‌کنند تا از کارفرمای خود که یک اسباب‌بازی‌ساز است پول قرض کنند تا بدهی خانه کفشی مادر پیپ را بپردازند و آن را از چنگال بارنابی بدجنس نجات دهند. وقتی این نقشه شکست می‌خورد، آن‌ها با فریب دادن بارنابی خشم او را برمی‌انگیزند.

دورتی جوان خود را در دنیایی جادویی می‌بیند و در مسیر جاده آجری زرد با یک شیر، یک مترسک و یک مرد حلبی دوست می‌شود تا با جادوگر صحبت کنند و چیزهایی را که بیشتر از همه در زندگی‌شان کم دارند از او بخواهند. جادوگر خبیث غرب تنها کسی است که می‌تواند جلوی آن‌ها را بگیرد.

دامبو بچه فیل کوچکی است که با گوش‌هایی بسیار بزرگ و اعتمادبه‌نفسی بسیار ضعیف به دنیا می‌آید. اما به لطف دوست کوچک‌ترش، موشی به نام تیموتی، این فیل بندانگشتی یاد می‌گیرد که بر تمام موانع غلبه کند.

کالامیتی جین، تیرانداز ماهر، شخصا مسئولیت استخدام یک بازیگر زن مشهور و آوردن او به سالن محلی را بر عهده می‌گیرد، اما طولی نمی‌کشد که حسادت مانع کار او می‌شود.

پورکی و بینز در دوران تب طلا به دنبال استخراج طلا هستند. وقتی یک شرور کیسه غنائم پورکی را می‌دزدد، بینز مسابقه می‌دهد تا آن را پس بگیرد تا بتواند با دختر پورکی، کیتی کوچک، ازدواج کند.

جین هارلو در نوجوانی توسط مادر و ناپدری‌اش به دنیای نمایش هل داده شده و وارد لس‌آنجلس می‌شود. آرتور لاندو، نماینده‌ای مهربان، مربی جین می‌شود؛ در حالی که یک غول سینمایی حیله‌گر و شبیه به هوارد هیوز، شیفته این بازیگر جوان و زیبا می‌شود. خود هارلو پیش از آنکه تراژدی رخ دهد، عاشق تهیه‌کننده‌ای به نام پل برن می‌شود.

یک پروفسور برای بهبود بخشیدن به زندگی اجتماعی‌اش معجونی را می‌خورد که او را به طور موقت به مردی خوشتیپ و خوش‌قیافه اما نفرت انگیز تبدیل می‌کند ...

دونالد به خانه جدیدی نقل مکان می‌کند و متوجه می‌شود همسایه جدیدش فردی شلخته و مفت‌خور است و سگی دارد که با خراب کردن حصار وارد باغچه دونالد می‌شود و آنجا را می‌کند. این ماجرا در نهایت به یک جنگ تمام‌عیار با تشویق تماشاچیان و پوشش تلویزیونی تبدیل می‌شود.

در جریان یکی دیگر از تعقیب و گریزهای جری، تام بر اثر سقوط یک پیانوی ایستاده از پله‌ها و برخورد با او کشته می‌شود. او با یک گربه در نقش پطرس مقدس در دروازه قطار سریع‌السیر بهشت ملاقات می‌کند، اما به دلیل آزار و اذیت‌های همیشگی‌اش در ابتدا پذیرفته نمی‌شود. با این حال، به او اجازه داده می‌شود سوار قطار شود، به شرطی که بتواند ظرف یک ساعت رضایت‌نامه‌ای با امضای جری به دست آورد. در غیر این صورت، جهنم در انتظار تام خواهد بود. آیا او به بالا می‌رود یا به پایین؟

والتر میتی، نویسنده‌ای خیال‌پرداز با مادری بیش از حد حمایت‌گر، دوست دارد خود را قهرمانی تصور کند که ماجراهای شگفت‌انگیزی را تجربه می‌کند. رویای او زمانی به واقعیت تبدیل می‌شود که به طور تصادفی با زن مرموزی ملاقات می‌کند که یک دفترچه سیاه کوچک به او می‌دهد. به گفته آن زن، این دفترچه حاوی محل جواهرات تاج هلند است که از زمان جنگ جهانی دوم پنهان شده‌اند. به زودی، میتی خود را در میان یک توطئه گیج‌کننده می‌بیند، جایی که تشخیص واقعیت از خیال برایش دشوار می‌شود.

الهه یونانی، ترپسیکور، که از یک تئاتر موزیکال جدید در برادوی که «نه موزه» را به مسخره می‌گیرد عصبانی شده است، به زمین می‌آید تا نقشی در این نمایش به دست آورد و آن را تغییر دهد.

دونالد در حال سفر در حومه شهر است و تصمیم می‌گیرد برای شب استراحت کند. او به دلیل هزینه ۱۶ دلاری متل، از اقامت در آنجا خودداری می‌کند و در یک منطقه جنگلی چادر می‌زند. او ابتدا با باد کردن تشک بادی مشکل پیدا می‌کند، سپس با یک تخته سنگ مزاحم روبرو می‌شود و در نهایت پس از باد شدن تشک بادی، باد آن خالی شده و دونالد را در هوا به سمت متل پرتاب می‌کند؛ جایی که احتمالاً نظرش تغییر کرده، شب را در آنجا خوابیده و باید ۱۶ دلار را پرداخت کند.

به طور تصادفی، سدریک (گوفی) درست قبل از مسابقه نیزه‌بازی با قهرمان مسابقات یعنی سر کامفرنس، جایگزین اربابش، سر لوین‌استیک، در زره می‌شود.

پس از اعدام مردی بی‌گناه در پرونده‌ای که خودش مسئول آن بوده، یک بازرس اسکاتلندیارد خود را در حال تحقیق درباره قتل شاهد کلیدی‌اش می‌یابد.

یک ملوان جوان نیروی دریایی تنها یک شب فرصت دارد تا بفهمد چرا زنی به قتل رسیده و چگونه او پس از یک دوره بی‌هوشی ناشی از مستی، با یک کیف پر از پول بیدار شده است.

دوک و چستر در حالی که سوار بر کشتی به سمت اسکاگوی در آلاسکا هستند، نقشه‌ای از یک معدن طلای مخفی پیدا می‌کنند که توسط اراذل و اوباش دزدیده شده بود. سال ون هویدن که برای پس گرفتن نقشه پدرش به آلاسکا آمده است، با ایس لارسون همراه می‌شود که مخفیانه می‌خواهد معدن طلا را برای خودش تصاحب کند. دوک، چستر، اراذل و اوباش، ایس و نوچه‌اش برای به دست آوردن نقشه، در سراسر منطقه به تعقیب یکدیگر می‌پردازند.

دونالد یک جنگل‌بان است که مأمور شده تا از درخت غول‌پیکر «سکوئیای کهنسال» در برابر یک جفت سگ آبی محافظت کند؛ سگ‌های آبی که تاکتیک‌ها و حرف زدنشان شباهت عجیبی به چیپ و دیل دارد.

کاس براون در آستانه ازدواج دوم خود است. ازدواج اول او با ایزابل باطل شده بود. اما وقتی متوجه می‌شود که ایزابل به تازگی فرزندشان را به دنیا آورده است، کاس نوزاد را می‌دزدد تا مانع از به سرپرستی گرفته شدن او توسط دیگران شود. والدین ایزابل به دنبال کودک می‌گردند و متوجه می‌شوند که کاس و ایزابل هنوز هم به شدت عاشق یکدیگر هستند.

پیتِ پادراز در حال تمرین ترومبون است، آن هم به بدترین شکل ممکن. نوازندگی او آن‌قدر بد است که خدایان، ژوپیتر و ولکان، و همچنین همسایه‌اش دونالد را کلافه کرده است. فقط دونالد آن‌قدر جسارت دارد که با او روبرو شود. او این کار را می‌کند و پیت با لگد او را به خانه‌اش پرت می‌کند. خدایان این صحنه را می‌بینند و تصمیم می‌گیرند قدرت کمی به دونالد بدهند که بلافاصله به مذاقش خوش می‌آید و مغرورش می‌کند.

یک دختر نمایشگر اهل بروکلین درگیر ماجرای طلاق بین یک سرباز و همسرش می‌شود.

بازی قدیمی حدس زدن مهره زیر لیوان این بار شکل جدیدی به خود می‌گیرد؛ چرا که دونالد داک پس از ساعت خاموشی بیرون از پادگان مانده است و حالا باید بدون اینکه توجه پیت را جلب کند، مخفیانه به داخل بازگردد.

قتلی در عمارت مخوف رخ داده است و کارآگاه سگی که سعی دارد قاتل را پیدا کند، باید با چند مظنون مشکوک و یک خانه جن‌زده دست‌وپنجه نرم کند.

رنجرهای تگزاس، تکس وایت، جیم استیل و پنهندل پرکینز به منطقه راوهاید فرستاده می‌شوند تا درباره قتل چندین دامدار تحقیق کنند. تکس با ظاهر یک ولگرد وارد شهر می‌شود، در حالی که دو رنجر دیگر به یک گروه از نوازندگان دوره‌گرد می‌پیوندند.

دونالد داک برگه اعزام به خدمت خود را دریافت می‌کند و با عبور از کنار تمام پوسترهای تبلیغاتی جذاب ارتش، برای ثبت‌نام می‌رود. او ابتدا باید معاینه پزشکی را پشت سر بگذارد و با وجود داشتن پای صاف، قبول می‌شود. دونالد می‌خواهد پرواز کند، اما ابتدا باید دوره آموزشی گروهبان پیت را بگذراند. او با تمرینات صف‌آرایی نظامی مشکل جدی دارد و ایستادن به حالت خبردار بدون حرکت روی یک تپه مورچه، چالشی واقعی برای او می‌شود. در نهایت، دونالد سر از کار بی‌پایان در آشپزخانه درمی‌آورد.

سرباز داک یک نقاش استتار است. او یک توپ جنگی غول‌پیکر را با رنگ‌های بسیار تند نقاشی می‌کند، تا اینکه گروهبان پیت توضیح می‌دهد هدف این است که توپ دیده نشود. دونالد یک سطل رنگ نامرئی‌کننده آزمایشی پیدا می‌کند و توپ را ناپدید می‌کند. پیت از این کار راضی نیست و دونالد را به درون سطل رنگ پرت می‌کند و سپس او را تعقیب می‌کند تا اینکه به ژنرال برخورد می‌کنند. در حالی که پیت سعی دارد موضوع را توضیح دهد، دونالد با یک کاکتوس به او سقلمه می‌زند و سپس برای دزدیدن چند پای فرار می‌کند. در نهایت، پیت دیوانه می‌شود و شروع به پرتاب بی‌هدف نارنجک‌ها می‌کند و با ژنرال به دردسر بزرگ‌تری می‌افتد.

دونالد در یک پایگاه آموزشی هوایی در بخش خدمات آشپزخانه گیر افتاده است. گروهبان پیت ابتدا یک تپه بزرگ سیب‌زمینی برای پوست کندن به او می‌دهد و سپس چند تست از او می‌گیرد: چشم‌هایت را ببند و انگشتانت را به هم بزن، دم را روی نقاشی هواپیما بچسبان. او در نهایت به پرواز فرستاده می‌شود، اما تازه آنجا متوجه می‌شود که این یک پرش با چتر نجات است. در نهایت، دونالد و پیت هر دو بدون چتر نجات و همراه با یک بمب در حال سقوط آزاد قرار می‌گیرند.

دونالد ولگرد شام را از روی میز پیت پای‌چوبی می‌دزدد. پیت به دونالد یک قالب دینامیت می‌دهد و سپس او را به کار قطع کردن درختان می‌گمارد. گفتن اینکه دونالد یک چوب‌بر بی‌عرضه است، حق مطلب را ادا نمی‌کند. پس از چندین حادثه ناگوار، پیت با واگن‌های دستی راه‌آهن به تعقیب دونالد می‌پردازد.

میکی‌ماوس با قطار از بربانک به پومونا به تعطیلات می‌رود. پیت، مامور قطار، اجازه نمی‌دهد او پلوتو را با خود بیاورد، بنابراین میکی پلوتو را در چمدانش پنهان می‌کند و در طول سفر تلاش می‌کند او را مخفی نگه دارد، اما موفقیت چندانی به دست نمی‌آورد. در نهایت وقتی پلوتو به قلاب مخصوص کیسه‌های پست گیر می‌کند، پیت برنده می‌شود؛ یا شاید هم نه؟

دکتر برنارد آدریان دانشمند مهربانی است که به دنبال درمان فلج اطفال یک زن جوان است. او برای تکمیل فرمول سرم آزمایشی خود به مایع نخاعی انسان نیاز دارد. در همین حال، یک میمون وحشی سیرک از قفس خود فرار کرده و مردم شهر را به وحشت انداخته است. آیا ممکن است ارتباطی بین این دو وجود داشته باشد؟

دونالد در حالی که سعی می‌کند در یک استودیوی هالیوودی امضا جمع کند، با تعدادی از ستاره‌های سینما ملاقات کرده و با یک نگهبان امنیتی دچار مشکل می‌شود.

دین لمبرت، مصرشناس، که به سرقت خودرو متهم شده است، با سپردن وثیقه فرار می‌کند و سفری را در سراسر کشور آغاز می‌کند تا به گروهی در نیویورک بپیوندد که راهی مصر هستند. در حالی که پلیس در تعقیب اوست، او در طول مسیر با مشکلات متعددی روبرو می‌شود.

یک دفتر پست سریع اسب‌سوار. پورکی فقط اجازه دارد آنجا را تمیز کند و پاکت‌ها را لیس بزند. وقتی یکی از نامه‌رسان‌ها برمی‌گردد...

سال 1938، جنگ خاتمه پیدا کرده است اما استن که مسئول حفاظت از یک سنگر بوده هنوز از این قضیه مطلع نشده است. در همین هنگام الیور، همرزم سابق استن، عکس وی را در یک روزنامه می بیند و ...

در یک شب تاریک و طوفانی، چهار روح بی‌حوصله تصمیم می‌گیرند با تماس گرفتن با شرکت جن‌گیری آژاکس، کمی تفریح و شوخی کنند.

دونالد داک به موزه اختراعات مدرن می‌رود. او پس از ورود بدون پرداخت بلیط، با یک ربات پیشخدمت مواجه می‌شود که هر بار او را می‌بیند کلاهش را برمی‌دارد. دونالد از این کار بسیار کلافه می‌شود و هر بار به طور جادویی کلاه جدیدی برای خود درست می‌کند و به راهش ادامه می‌دهد. دونالد با نادیده گرفتن تابلوی دست نزنید، شروع به بازی با یک دستگاه بسته‌بندی می‌کند و در نهایت خودش بسته‌بندی می‌شود. او همچنین با یک ربات پرستار بچه و یک صندلی آرایشگری تمام‌اتوماتیک مواجه شده و آن‌ها را امتحان می‌کند که هیچ‌کدام عاقبت خوشی برایش ندارند.

دونالد مسئول حمل بار در یک ایستگاه راه‌آهن دورافتاده است. بخشی از آخرین محموله باری، شترمرغی به نام هورتنس است که بیش از حد با دونالد صمیمی می‌شود و هر چیزی را که جلویش باشد می‌خورد، چه غذا باشد و چه نباشد (که بیشتر نیست): یک آکاردئون دهنی، یک ساعت زنگ‌دار و چند بادکنک، که همگی وقتی هورتنس دچار سکسکه می‌شود شروع به واکنش نشان دادن در شکمش می‌کنند.

امروز روز مسابقه است و جایزه اول ۲ میلیون دلار است (منهای ۱،۹۹۹،۹۹۸.۳۷ دلار مالیات). ماشین کوچک پورکی در برابر ماشین‌هایی قرار می‌گیرد که توسط ستاره‌های سال‌های گذشته از جمله لورل و هاردی و چارلی چاپلین رانده می‌شوند. وقتی ماشین سیاه شماره ۱۳ به رانندگی «بوراکس کاروف» برای رسیدن به خط پایان خیز برمی‌دارد، آیا پورکی می‌تواند جلوی او را بگیرد؟

گربه خوابیده است، بنابراین موش‌ها حداقل برای مدتی در انبار مواد غذایی آزادانه پرسه می‌زنند. وقتی گربه بیدار می‌شود، آن‌ها غذاها را روی او می‌ریزند و کاری می‌کنند که از خانه بیرون انداخته شود، و بعد از آن است که خانه واقعاً در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد.

یک انیمیشن کوتاه و هجوآمیز از کمپانی برادران وارنر بر اساس رمان «کلبه عمو تام». این اثر یکی از اعضای گروه «۱۱ کارتون توقیف‌شده» است که در سال ۱۹۶۸ توسط یونایتد آرتیستس به دلیل کلیشه‌های نژادپرستانه از پخش تلویزیونی منع شد.

پورکی پیگ، شکارچی اردک بی‌تجربه، توسط یک اردک بازیگوش (دفی داک، در اولین حضور سینمایی‌اش) مسخره می‌شود.

پورکی و برخی از همکاران ملوانش در مرخصی ساحلی در یک کافه هستند. یک کاپیتان دزدان دریایی متوجه می‌شود که خدمه خودش فرار کرده‌اند و همه افراد داخل کافه را مجبور می‌کند تا خدمه جدید او شوند. کاپیتان رفتار بسیار بدی با خدمه دارد، به ویژه به آن‌ها غذا نمی‌دهد (گوشت روی استخوان‌ها را خودش می‌خورد و فقط استخوان‌ها را به آن‌ها می‌دهد). خدمه پس از یک هفته شورش می‌کنند؛ کاپیتان سعی می‌کند با یک توپ جنگی جلوی آن‌ها را بگیرد، اما در نهایت خودش را به انبار مواد منفجره پرتاب می‌کند.

یک معلم سخت‌گیر موسیقی کلاسیک، پدر چهار پسر علاقه‌مند به موسیقی می‌شود؛ اما وقتی یکی از آن‌ها به موسیقی جاز علاقه نشان می‌دهد، پدرش او را از خانه بیرون می‌کند.

روز ولنتاین است. کوپید از هماهنگ کردن روابط عاشقانه لذت می‌برد، در حالی که یک شیطان کوچک با خرابکاری در این روابط، آشوب به پا می‌کند.

یک الف به ملاقات شاه میداس می‌آید؛ این الف گربه شاه را به طلا تبدیل می‌کند، سپس دست‌هایش را به هم می‌زند و گربه به حالت اول برمی‌گردد. میداس التماس می‌کند که قدرت لمس طلایی را داشته باشد، اما الف به او هشدار می‌دهد که این کار برایش یک طلسم و نفرین خواهد بود. میداس اصرار می‌ورزد. او در ابتدا با شادی به رقص و پایکوبی می‌پردازد، اما وقتی برای شام می‌نشیند، به معایب بزرگ آن پی می‌برد. او که از مرگ بر اثر گرسنگی می‌ترسد، الف را احضار می‌کند و موافقت می‌کند که برای رهایی از این نفرین، تمام دارایی خود را واگذار کند.

آمبروز ولفینگر، مردی سخت‌کوش که تحت سلطه همسرش است، برای تماشای یک مسابقه کشتی از کار مرخصی می‌گیرد، اما این تصمیم پیامدهای فاجعه‌باری به دنبال دارد.

گرگ بزرگ و ناقلا، شنل‌قرمزی و سه بچه خوک را آزار می‌دهد و برایشان دردسر درست می‌کند.

مک‌گونیگل بزرگ و گروه نمایش‌های کمدی درجه سه او تلاش می‌کنند تا همیشه یک قدم جلوتر از طلبکاران و کلانتر شهر باشند.

دو خوکی که خانه‌های خود را از کاه و چوب می‌سازند، برادرشان را که در حال ساختن خانه‌ای آجری است مسخره می‌کنند. اما وقتی گرگ بدجنس می‌آید و خانه‌های آن‌ها را فوت کرده و خراب می‌کند (پس از آنکه ترفندهایی مثل پوشیدن پوست گوسفند شکست می‌خورد)، آن‌ها به خانه برادرشان پناه می‌برند. در تمام این مدت، آن‌ها ترانه کلاسیک «کی از گرگ بد گنده می‌ترسه؟» را می‌خوانند.

اوا لاولیس، دختری پرحرف و به شدت خوش‌بین، بازیگر جویای نامی است که تلاش می‌کند به صحنه تئاتر نیویورک راه یابد. او توجه یک بازیگر میانسال و دلسوز، یک تهیه‌کننده هوس‌باز و یک نمایشنامه‌نویس جدی را به خود جلب می‌کند. آیا او به ستاره‌ای درخشان تبدیل خواهد شد یا مانند یک گل شکوه صبحگاهی پس از شکوفایی کوتاهش پژمرده می‌شود؟

گبی دنتون، ولگردی دائم‌الخمر و بدشانس، زمانی که برادرزنش به او کمک می‌کند تا شغلی به عنوان مکانیک پیدا کند، فرصتی برای رستگاری می‌یابد. گبی بدون اینکه بداند تعمیرگاهی که در آن کار می‌کند در واقع پوششی برای یک باند سرقت خودرو است، به زودی خود را درگیر قتل و رابطه با معشوقه رئیس باند می‌بیند.

چهار مسافر قاچاق در حالی که در یک کشتی اقیانوس‌پیما آشوب به پا کرده‌اند، با گانگسترها درگیر می‌شوند.

 هاردی پس از یک شکست عشقی دچار افسردگی می شود و تصمیم می گیرد برای فراموش کردن این قضیه به همراه لورل به ارتش پیوسته و به عنوان سرباز در یک پایگاه صحرایی مشغول شوند ...